建文五年夏六月，吕军师檄饬济南府，令将齐王宫室改作行殿，并集诸文武会议，迎请建文皇帝复位。公议李希颜、王琎两旧臣认识圣容，可以访求行在。奏请帝师不允，因此连日未决。忽值门将士送进禀单，内开一塞马先生，一雪和尚，一嵇山主人，一衣葛翁，一补锅老，要求见军师。军师道：“此必国变时韬晦姓名者。”即令请进，降阶延入，施礼就座。问道：“承列公降临，先请教真姓真名。”第一位朗然应道：“学生衣葛翁，滥叨侍从之职，姓赵名天泰。这位补锅老，原官钦天监正，姓王名之臣。那两位俱是中翰，一称雪和尚，姓郭名节；一称嵇山主人，姓朱名和，又号云门僧。这一位刑部司务冯BB，称为塞马先生。还有东湖樵夫牛景先，官居镇抚司。
共是六人，互相送给行在衣粮，为小人伺察，遂奉敕各散。牛镇抚投湖而死，闻其子牛马辛已归驾下，某等相约来此，愿得访求建文皇帝，仍为神人之主，上慰高皇在天之灵。”军师道：“难得，难得，皆忠臣也。候帝师驾到，学生奏请便了。”忽又报有少年九人，都称是忠臣之后，不期而集，皆求进见。随命请来。都齐齐整整，趋至阶下，向上三揖，升堂再拜，又与五位老臣，各叙一礼，分长幼坐定。先是第三位开言道：“小子姓魏名衮，先父讳冕，官拜监察御史。”指下手的道：“表弟邹希轲，是小子舅父大理寺丞邹公讳瑾之子。先父与舅父，共殴逆党徐增寿于朝，和燕王作对。原扌弃扌有赤族之祸，所以命小子与表弟改姓潜踪，得免于难。今闻访迎故主，特地前来，愿备任使。”又一位接着就说：小子是松江郡丞周讳继瑜之次子，名文献。先父募兵勤王，惨为燕逆所磔。君父之仇，是不共戴天的！”那齿最长、坐居第一的，鞠躬缓颊说：“在下殉难给事中黄钺之友，姓杨名福。”指着末座少年道：“这就是黄公之子，名瓒。挈他逃避，今得幸见天日，不啻重生圣世。”
又一位袖中取出一手卷，呈上军师，道：“小子叶先春，先君忝任郡守，名仲惠。弃官归隐，编成信史一册，斥燕为叛逆，被人发觉，祸至抄家。小子密藏底稿，逃之远方。今特晋献，伏惟采择。”军师道：“此即逆孽定案，当授史馆。”其三人，一姓余名行毅，是燕府伴读余逢辰之子。当燕王屠戮张昺、谢贵时，逢辰徒跣奔至殿上，抗言：“擅杀王臣，要行反叛，我岂肯与逆党为伍？”遂触柱而死。一张鹏，素有膂力，兼精武艺，为指挥张安之子。安即乐清樵夫，闻新天子诏至，自投于崖者。各次第自陈毕，下剩一人，挺然按膝而坐，左顾右盼，绝无片言。军师见其形容凹凸，须发钩卷，目如火炬，知是猛将，方欲讯，忽揎袖厉声道：“我不知咬文，但能使铁蒺藜，重有六十四斤，虽千军万马，亦不怕他。先父蓟州镇抚曾，曾起兵讨燕，为贼所杀。今愿借甲兵三千，去报大仇！”军师微哂道：“此真大义所在。”
忽探马飞报帝师銮驾将到境上，两军师随率众文武官员，前去迎接。同出东关，行及二十里，早望见满释奴与女金刚二将，各分左右，领着七十二个女真，引导而来。月君见军师等远迎，随命隐娘向前，各加慰劳，俱令先回。前途已有百姓数万余人，执香顶礼，拥塞不开。这些文官，都被围困在内。军师命火力士、雷一震各执帅字旗，呼令百姓两行跪接，让开大路，毋得喧嚷。二将遵令，大声晓谕。这些百姓，纷纷滚滚，竟像不听得的。二人发起性来，遂将令字旗横担在手，东挡西拦，一时横颠竖倒的，不计其数。只见有个女人，面如霁月，目似春星，身穿藕合道袍，当前立祝火力士道：“圣后驾到，速速站开！”那女人道：“我是要正面接的。”火力士就把旗柄在他肩胛上一逼，说：“过去！”那娘不动分毫，力士再用力一逼，女娘反靠过些来。力士是经过聂隐娘的，暗称有些奇怪。雷一震不知高低，就扯了女娘右臂，用力一带。被女娘左手接住他右手，从穴道外轻轻一按，雷一震遍体酸麻，按倒在地。
笑道：“原来是脓包货！”力士乃向前作揖道：“大娘休怒。请略让个道儿，等我等陪罪罢！”那女人道：“你如何识得我是大娘？”火力士一时乖巧，便顺口道：“是我们聂隐娘仙师说过来。”女人道：“既如此，我躲在一边，汝可去报与隐娘。”那时雷一震也猜是有道术的，就深深陪个礼儿。女娘道：“尔要知道，如今是女人的世界哩！”
早见火力土同着聂隐娘来了。女娘便上前稽首道：“隐姊别来无恙？”隐娘忙下蹇卫，答礼道：“我道是谁，却是公孙贤妹。只恐力士与将军，都要出些丑哩！”力士道：“亏我是遇过仙师的，倒还乖巧，雷将军做了个卧虎的样子哩！”二人大笑。那女娘道：“途次不便去见月君，为我致意罢！”又在隐娘耳畔说了好些话，就如飞的向南去了。看看月君銮舆到来，隐娘近前，将剑仙公孙大娘来迎驾，因括苍地方有个女将，正在厄难之中，前去救援，即同他来匡助，不及在此候见，约略说了几句。月君大喜。见两行百姓俯伏在地，都呼圣母娘娘万岁，月君晓谕道：“孤家无德于父老，何劳如此远接？”众人齐声道：“前年蒙圣母娘娘赶逐了赃太守罗景，至今万民感激。”月君又加抚慰一番，进得城来，转入新建的行殿。
次日吕军师及文武诸臣，会齐入朝。有顷，聂隐娘传出令旨，宣示道：“古者圣王执中立极，所以建都之地，宫阙必居中央。今齐王府在东偏，不宜为皇帝行殿，可另择闳敞院宇改造。一到正殿落成，即可迎接帝驾。后殿不妨稍缓，至于向来文武各空署，文者改为军师及监军府，武者改为将军府。众军士仍拨营舍安顿，不许强占民居，犯者按以军法。今既建都于此，访求皇帝复位第一大事。文武百官，须众议佥同，酌定四人出使，奏请孤家裁夺。”诸臣得旨，各自散去。军师私谓高咸宁道：“昨日将赵天泰等五人，密折奏闻。今日帝师令旨若为不知者，是不可使也。独是访求建文，原要得旧臣遗老。今若舍此五位，有谁曾识圣容？”高军师道：“但不知帝师之意，何以不用此五人也？少不得要再议。”明日，诸官毕集公所，皆默然无语。王之臣、冯BB遽立起，以手指天，自表其心道：“军师岂以某等借此一语，希图富贵，不是实心去访故主者耶？何以缄口不奏？”吕军师道：“诸位先生又忠心亮节，田夫牧竖亦且知之，而况某乎？独是帝师令旨，只要四人，须去其一。谁应去，谁不应去，学生岂敢擅便？”王之臣道：“此最为易事。何妨将某等五人姓名一同奏请，候帝师亲点，便无异议。若要某等甘心自去一人，亦有所不能，何况军师耶？”高军师接口道：“不然。帝师明谕酌定四人，何敢以五名奏请？还是诸位先生裁酌见示，某等方可循行。”延至日哺，终未议定。次日，诸臣又集，高军师倡言，请五位拈阉，以凭天定。那向在驾下旧臣，又要各表忠诚，请大家公阉，奏帝师裁定。时刘超见吕军师踌躇，就道：“拈阉固好，但迎复銮舆，何等重大，也须于清辰对天至诚祷告，然后分阉。今已午后，岂可草草？”高咸宁就先立起来道：“小将军之言甚是。”又各散了。当晓，吕师贞挑灯静坐，正在凝思，忽报刘将军要禀机密。
军师即令召进，命坐于侧。刘超道：“某往常见军师视强敌如儿戏，攻坚城若拉朽，机无不合，算无不胜。何以遣使一事，反若疑难？”军师道：“汝尚未知。圣后不欲用此五人。而五人又必欲为使。彼所持甚正，无以折之耳！”刘超道：“原来如此。”即起身辞出，连夜往见铁、景、姚三公子，并阿蛮儿与副军师，约定如此如此。
次早毕集，高军师道：“请五位先生分，阄便可立决。”吕军师正要开言，只见刘超、阿蛮儿、铁鼎、景星、姚襄五人，抢向前来，厉声而说道：“我等父亲，皆粉躯碎骨，上报旧主。今在帝师驾下已久，历有微劳，安见得某等不能去寻皇帝？毕竟是诸位老先生，全身隐节者，方克为使耶？”军师知是刘超之计，恐在王之臣等五人脸上不好看相，乃假意喝道：“尔等皆年轻，毋得出此不逊之语！”董彦杲、宾鸿又进前道：“令请驾下诸旧臣，与五位先生并五位公子，各书名字，两军师为之公阉四名，更有何说？”你一句，我一句，把赵天泰等五人倒禁住了。
忽报门外有五人，自言来请命去寻建文皇帝者，立等要见军师。众皆愕然。随令速请，赵天泰见有两个老些的，先进中门，却是故交，便趋出相迎，道：“只为我等要寻故主，会议三日，尚未决哩！”说话间，五人已到檐下。军师等延入，大家箕圈一揖，不次坐下。赵天泰先开言道：“此位是刑曹梁田玉，这位是礼曹梁良玉，当日扈从建文皇帝出宫，我辈共十有三人，后奉帝旨，止令程济、杨应能、叶希贤随驾而去。。”尚未说完，有一位少年，顿然起立而言说：“老先生且祝小子与这两位，便是随驾三人之子。小子姓程名智，字知星，父亲程济。”那一位少年就接着道：小子姓叶，名永青，是叶希贤长子。帝令父亲改为应贤。”那一位也就说：“小子姓杨，名继业，父亲杨应能。帝自名应文，用应字排行，都认为师弟，以防不测。”军师道：“然也。不但求帝，且是寻亲，莫善于此。
当时曾御史恨不能随帝，今伊子公望，亦正英少，正合四人之数，而又以完御史公之意。”众文武齐声赞曰：“真天意也！”军师方向赵编修说：“帝师驾到之日，某已将五位一片忠心，密折奏闻。不见批答，而反敕令酌议，是帝师不欲烦重先生辈也。大抵登山涉水，万里间关，瘴癧风波，几历寒暑，恐非五旬之人所堪。前此李宗伯与曾侍御要去，帝师止许公望。第公望又不认识圣容，今者得此三位，虽亦未曾瞻觐天颜，然有父亲在彼，寻着父亲，即是寻着故主，忠、孝两全，又何庸议战？”
于是赵天泰等莫不心服，皆猜帝师能知未来之事。军师立刻草奏达上。俄顷间，满释奴飞驰而至，传令云：“帝师召见。”军师遂同诸文武齐赴阙下。帝师早已升殿，命两军师引进赵天泰并程知星等，拜毕赐坐。帝师道：“孤家不烦老成之意，宗伯李希颜知之，亮卿等之心亦明矣。”赵天泰等称谢道：“敬遵睿裁。”帝师即命曾公望近前曰：“汝与程知星，由江西而湖北、湖南，至两粤、六诏诸处，叶永青与杨继业，由江南而浙东、浙西，至七闽诸处，四人分作两路访求。可于三日内即便起程，上天下地，必须寻着，敦请复位。慎勿空回！”四人皆顿首受命。
军师又前奏，新到忠臣之子若干，已在午门候旨。月君随令召见。魏衮等罗拜于殿檐之下，军师逐一奏明姓字、履历。
月君赐令平身，却见曾彪相貌奇特，狠狠然有吞牛之气，随问：“汝父起兵讨燕。尔亦在军前否？”彪应声道：“是我为前部。”
月君又问：“尔勇无敌，何以至败？”应道：“若论小将，焉得败？只因先父营中内变，反应贼入之故。”月君道：“这算个天意。尔用何军器呢？”彪见问到武艺，心中喜极，应道：“是铁蒺藜，重有六十余斤。”月君即命取到，令女金刚试舞一回，真个影若旋风，光如流星，曾彪也呆了。月君命取女金刚铁锹来，令曾彪也舞一回。只觉重了十余斤，学不得女金刚舞来轻捷。月君又命取鲍师的铁叉来，横放在墀下，令曾彪：“汝试舞此叉。”彪疾趋向前，只手去举，竟有千斤之重。装个硬汉，只用一手，尽力举起，怎舞得动？连忙放下，道：“不过摆着看的东西，怎么教人舞起来？”月君又谕：“还有件看的东西在。”即令将曼师狼牙棒取来，唤曾彪：“这个不须舞，汝试举与孤家看。”曾彪用力双手来举，动也不动，就做个蹲虎之势，一手握定丫叉，一手托着把柄，挣命一起，刚刚离地半尺，脖子内的筋涨红得有麻绳粗细。喘吁吁放了，立起道：“凭是谁举不得！”月君命聂隐娘：“汝试将狼牙棒舞来一看。”只见隐娘走上，将三寸金莲的尖儿，就地一挑，那棒跳起来有五、六尺高，一手接住，回身便舞。但见：似狼牙而非狼牙，是鹿角而非鹿角。举起来，势若熊掌拔树，舞动处，状如龙爪拿空，剎那间，疾胜风轮旋转；滚滚中，不见仙娘姿态；弹指顷，烈如火焰横飞；轰轰然，疑用电母神通。正是：金箍仙棒无斤两，要重还能十万多！满廷文武诸臣，看得眼都花了。那些旧将士，都知是道法所使，这些新到的，莫不惊诧，心中暗想：“有此等本事，何不就杀向燕京？”倒觉解说不出。看曾彪面如土色，舌头伸了缩不进去。两位军师皆含着微笑。隐娘舞毕，又将狼牙棒向空抛起，有数丈来高，轻舒玉手接了，丢在丹墀，向月君道：“舞得不好，帝师休笑。”只见曾彪跪着，只是磕头，说：“小将颇有忠心，留着我养马执鞭也罢！”月君谕道：“汝听军师提调就是。”要知道，月君见曾彪气质太莽，自恃过当，难于驾驭，又且要借兵自将，所以用些道术，以制其心，驯其性，不是舞将来与诸臣作戏文看也。且听下回再演。