燕王展画一看，是个绝世佳人凭阑玩月图。翠髻云冠，霓裳霞帔，半是道家妆束，双眸滴滴，凝视月华，意中若有思慕。
幅帝八个小篆字云『济南赛儿仙子真容』，真个人间绝无，天上希有。但不知可能当作真真，呼之欲出？燕王目眩心迷，定了定神，见太子侧坐，遂卷在手中，谕卫士道：“他的画用得。朕暇时还要召问，可好好安顿着他，不要放走了！”卫士率领道士自去。
这幅画是一部书的大关目，却在后面鲍姑口内说出，乃行文字倒卷之法。而今先叙出个来由听者。那道士也姓张，名志幻，又叫作幻客。向在泰山天齐宫内。平素善于写照，自称为僧繇之后裔。唐月君游泰山时，他瞥见了，惊心道：“就是蕊珠仙子、瑶台素娥，那里有恁般的容貌？不可当面错过。”在山上山下候着，看了两遍。回去图出个影来，只好有得小半风神。后来闻知月君幸河南地方，他又赶去，究竟是走马看花，不能真切。遂住在济南郡中，专候月君驾出，细看了几次，竟摹出有七八分的光景。顿生个妄想，要去献与燕王，必然动心，纳作后妃，岂不既息了干戈，又得自己富贵？算来是有福无祸，有荣无辱的，所以径至北都，还没有进呈的计策。先闻得有个什么张道人进宫，他想五百年前是一家，且又属在同道，必然有相商的，就来候在东华门外。不意太监们竟将他说是金箔道人的变相，恰像个真有凑巧的机缘了。那时，喧动了朝中百官，城内庶民，都道活神仙现身变化。
有几个旧臣知道金箔张出处的，就上个密疏，说洪武三十年间，南都大疫，真人曾剪金箔救人，不过寸许，煎汤服下，无不立愈，全活者十万余家。太祖曾召见赐过斋的。于是各衙门官员都联名表贺，燕王看了笑笑，也不说明，胸中自有个主意。即谕太子道：“金箔张已去，还须去请太孛夫人。汝其代朕巡狩西陲，就便察访官员贤否，咨询民间利弊。”时徐妃有病，太子每日亲尝汤药，燕王又说：“天子之孝，民庶民不同，全不在此省安视膳之间。”即于三日内，遣发太子就道。然后召张志幻至内殿，屏去左右，问：“这幅画是谁的手笔，怎见得这个人呢？”志幻奏：“是臣的拙画。”就将如今见过几次，细细奏上。燕王道：“只怕是你画得太好了，未必像这人。”志幻奏：“若论他的容貌风神，臣笔只好写得七分，其不可传处，那是画得来呢？”燕王又问：：你将来献与朕看，是何意思？”志幻又奏：“臣想他是个孀居的，各处访求建文，必有原故。陛下若赦其已往，以礼聘之入宫，不消说是欣然乐就的。赚得他来，喜、怒、生、杀，总在万岁爷手里了。”燕王心中私喜，故意冷冷的说道：“朕素不好色，但消此干戈，为中原培养元气，也是使得的。汝既献此策，就差你前去，自有厚赏。”志幻叩首道：“微臣系一无名道士，岂能取信于人？必得遣员大官为使，臣但有竭尽微力，供奔走之劳，不敢与闻大事。请皇上圣裁。”
燕王因这个使者难得，方在沉吟，忽午门送进大名府巡方御史的密本，拆开一看，却又奇怪。本内言有个西番圣僧，是姚少师的师父，神通无量，一为国家出力，二为少师报仇，不须一卒一骑，孤前身往，生擒妖寇以献陛下等语。燕王看了，喜动眉宇，思量以礼求他，不若以法降他，到其间性命难保，怕不从我？遂谕志幻：“朕尚有政事，汝且出去静候。”乃援笔批于疏尾云：神僧为国，盖天意助朕。须生擒唐赛儿献阙，亲勘发落。慎勿擅行杀伤，有违朕命。功成之日，定加崇典褒封。毋忽！
发下垣中，转送兵部行去不题。
却说这个番僧，就是道衍到天台去寻访不着的，叫做火首毗耶耶，是鸠摩罗什之弟子。后乃学习金刚禅，又流入于魔道，志愿要做个中华开山掌教大国师，把一切僧道法门，灭个干净，独留他这个禅魔一派。无奈缘会不偶，只在各处周流。当日遇着了道衍，预知他有大贵之分，传授些阴阳术数，布阵排兵之策，原约会在天台，要借其弟子之力，以为出身之地。不料久等不来，遂航海而去。后又从海道入于山东，窥探济南虚实。
闻说道衍已死，一者忿恨，二则欣喜。他打算着报徒弟之仇，就是报皇帝之仇，这位国师，是拿在手中的了。却正凑着大名府巡方御史是拜在道衍门下的，一径去投了他，所以即行上闻。
那火首毗耶那便预教造下一座九品莲台，在战场上用的，是他独创的规式。其法以合抱大木为莲花之茎，长三丈六尺有奇；上面莲台，围圆四丈九尺，下有横梁托住，安置茎上，台之中有莲花一朵，围圆四尺九寸，是他的坐位，都用着五色锦绮攒就万片的莲瓣，宛然是华山池内现出十丈的千叶莲花。只这个假造的莲台便见得是邪教法门。尤可笑处，制出大言牌两扇，各鎸栲栳大的六个金字云：活擒赛儿妖妇，献作燕帝宫奴。部文行到之日，刚刚皆已备完。随用车辆载至大名府直北，与东昌府馆陶县交界之处，将莲台竖立端正，大言牌离台一箭之远，建起大木竿，牢钉在上。看毗邪那时，只锡杖一银，钵孟一个，别无兵器，耸身直上莲台，随有好些送来的官员，都向前礼拜。陡然间黑云四起，骤雨倾盆，是个旷野的地面，没处藏躲，个个打得如落汤鸡一般，唯莲台之上，绝无半点雨星。
那头陀端端坐在莲花朵内，不消说是活佛了。
馆陶县令探知，如飞报府，太守如飞具奏，不敢隐讳，把大言牌二句直写在奏章之内。月君见之，微笑道：“他用激法来了！”随以示诸位仙师。曼尼道：“虽说激将，难道置之不论？
帝师不必亲临，只须青白炁丸儿，找取首级来便是。”鲍师道：“他出此大言，自然也有异术。我与你须索要去走遭。”月君道：“二师之言皆是。我以剑丸付与隐娘，大家去看其情形。
如系邪僧，即便诛之，倘或有些道行的，勿伤性命。”曼师笑道：“『五贼』之中，第一个『仁』字，还去不掉哩！”
于是三位仙师飞身而去，早望见了莲台大言牌的景象。曼师不禁大怒，呼起烈风，排天荡地而来，要连根拔去他。不意头陀手内托出一个钵盂，那恶风呼呼的都钻入钵内，势如万马奔槽，众流归壑，顿然息灭。鲍师道：“如何？这个钵竟是风穴。”曼师顾隐娘道：“快放剑炁！”鲍师笑道：“你风吹不动，就想着动刀动剑，少不得我们也与他面会一番，详察详察他的脚根，然后动手。”曼师道：“他这样高高坐着，难道我们站在云端，与他赌斗不成？”就立刻作起法来，将自己无门洞内一座七宝阁从空移至，三仙师齐下阁中。隐娘指着大言牌道：“好生可恶，先砍这两根竿子，报个信息与他。”飞起剑丸来，“刮喇”一声，平截断右边那根。毗邪那忙将钵盂一抛，底儿向上，口儿向下，势若千钓之物下坠，把剑炁直压到地，化作游丝一般，飞扬而去。曼师道：“好剑炁，压着竟死了。”鲍师道：“好胡说！帝师真炁炼成的，怎么得死？想已回到宫中了。”隐娘道：“然也。青青儿、空空儿击刺不透于阗玉，遂飞遁于千里之外。今剑炁不能碎钵，所以去也。但此钵非同小可，怎生治他？”
鲍师道：“这头陀，却是曼道兄的眷属，是个魔道。”曼师焦躁道：“怎见得？”鲍师笑道：“释伽如来是丈六灵光，太上 老子 (《女仙外史》人物)是三清一圣，此二道之本源。今头陀顶上显出烈焰，非魔道而何？俗话云『先下手为强』，莫要长他志气。随手取出赤乌镜，掷上空中，早飞出千万神乌，都向着头陀扑去。毗邪那又将钵盂抛起，一吸而尺，连赤乌镜都收去了。鲍师大骇。曼师道：“这个行不得。”口中吐出蒲葵小叶，展一展，便是柄天生地化的魔王扇子，对着头陀轻轻两扇，这个风才利害也，有诗为证：猎猎荒原万木平，忽然拔起势纵横。
半天日月吹无影，大地山河动有声。
跨鹤仙翁连鹤坠，伏龙禅客带龙倾。
莲花九品曾无恙，手托鸠摩一钵轻。
毗邪那惊道：“此罗剎女芭蕉扇也！”疾忙双手捧定钵盂，将口儿向着外面，可煞作怪：那盖天盖地的神风，竟像被这钵盂一口吞了下去，不剩些儿在外，只落得扇子紧紧拿着，不曾被他吸去。鲍师乘这头陀不备，暗取鹿角棒，从空打下，却好的不偏不歪、无影无踪也到钵内去了。三位仙师大骇。曼尼道：“帝师学的天书，从不曾用着，今日请来试之。”鲍师道：“你不知道，古来皇帝到御驾亲征，是势穷力竭的时候，如何使得！”
说犹未了，遥见云端的有八九个小儿跳跃而来。请看书者猜一猜，是个恁么？原来是鬼母尊的九子小天王。俗语云是鬼母生的九鬼子，这是混话。开辟以来，有太和之气，便有杀厉之气。这九子是煞炁孕结而成，不由人道，为鬼母收伏，所以为鬼母之子。法身只像个四五岁的孩童，是生来这般小的，历过千百劫，从不长大。就是用起神通，也但能缩小，不能变大；小到极处，可以聚在针孔之内。个个都胡现出三头六臂，各有五般兵器，一件法宝，动不动就要打佛骂祖。因此鬼母尊连他兵器法宝都收藏起了，寻常也不与他。当下从北极回来，原是赤手空拳，陡见一座莲台，有个头陀妆模做样的，九子嗔心齐发，各显法身：一个六条臂膊，九个便有五十四个拳头，比小铁锤还狠，辍然直下莲台，将这头陀揪耳的揪耳，扯发的扯发，拳头脚尖，乱踢乱捣，迅雷不及掩耳，纵有神通，如何施展？早被抠下了一个右眼。九子呵呵大笑，擎起他两足，向下一丢。可怜撇却宝花九品，顿落污泥；何当飞出烈焰千寻，忽腾云雾？且俟下文再演。