天明之后，大家又商议动身。文命道：“驾桥梁之事，我看不可再行了。大海之广，一步一步走起来，不但疲劳，而且旷日持久，不如各人分乘一鼋，或一鼍吧。昨日那些鼋鼍从后面赶到前面，轮流更替，非常之迅速，假使叫它单独驮一人走起来，一定是很快的。”众人都以为然。
于是文命再发命令，向各鼋鼍道：“今天我们不愿驾桥了，止须二十一只鼋鼍已足。你等愿意驮载我们的，留在此地，否则可各自散去。辛苦你们了。”哪知命令发了，众鼋鼍依旧不散。那原旧载着文命等的二十一只则分波拨浪，直向东方进行。
其余的载沉载浮，紧随不舍，其行之迅速，几不下于二龙。
文命等坐在鼋鼍背上觉得分外逍遥。然而那照人的朝阳亦分外耀眼，并且分外炎热。不知何故，歇了多时，远望前面，仿佛似有陆地一线横着。大翳腾起空中一望，仍复下来报告道：“到了一个大陆了。”转瞬之间，陆地已甚明显。
到了岸边，许多岩石受涛浪的冲击，澎湃作响。文命等寻到一个港湾，相率上岸。走了几里路，但见密密层层都是树林。
那种树似桐非桐，根下长出许多筍，而颜色甚红。大家看了，不知其名。后来遇到土人，仔细询问，才知道这个地方名叫扶桑国，这种树就叫扶桑，又叫溥桑。又叫搏木。郭支道：“扶桑之名我早已听见过，原来名虽叫桑，实则没有一点像桑树。”那土人听了，笑道：“诸位想是从中华国来的吗？我尝听见老辈说，离此地西面二万多里，有一个大国，名叫中华国。他们那里有一种树，名叫桑树，它的叶给一种小虫吃了，会得吐丝，可以织布织锦，是真的吗？”文命应道：“是，但是专叫作锦，不叫作布，布是另外一项东西织的。”那土人道：“敝处这种扶桑树，它的皮剥下来，撕细了可以织布，亦可以为锦。敝处老前辈要想比拟中华桑树的有用，所以取名叫桑，这是一个原因。还有一个原因，敝处东面有一个海，名叫碧海。碧海之中，地方万里，上有太帝之宫，是天上太真东王父所治之处。他那个地方颇多林木，从前那边的仙人曾经到过敝地，据他所说，那种林木还是贵中国桑树的子孙。
万年以前，由贵中华国分栽过去的，但是他们的种植却改良多了。将桑与椹分为两树，使它们各遂其生，所以他们那边的桑树、椹树长者数千丈，大二千余围，小者亦高千丈，两两偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。
敝处听了，又非常之羡慕，因此又改名叫扶桑。总之敝国偏小，介在东西两大国之间起先羡慕师仿西方，后来又羡慕师仿东方，所以名称都是窃取来的，请诸位不要见笑。”文命道：“那边的扶桑树亦可以织布织锦吗？”那土人道：“没有听见说起，但知道那个桑椹是很好的。
那边的仙人一经吃了这桑椹就全体皆变作金光色，且能在空中飞翔行立，神妙变化。据说那种桑椹，色赤而味极甘，气极香，不过须九千岁才一生实，甚为难得而已。”郭支道：“汝等到那边去过吗？”那土人道：“没有去过。
敝国的面积约一万里，自西到东，费时甚多；而且那碧海之广阔又不可以道里计。据说那边就是日出之地，非常炎热，所以亦没有人敢去。”文命道：“贵处这种扶桑树除出取皮织布织锦之外，还有用处吗？”那土人道：“其实如犁而赤，可以为食。其初生时如筍，亦可以为食。其皮还可以为纸，以书文字。”文命道：“贵国有文字吗？”那土人道：“有有。”当下就邀文命等到他家里去坐。屋舍虽矮，而布置却尚精洁。少顷，土人拿出他们的文字来，文命一看，大概都从中国文字变化而成的。文命又询问他国中情形。
据土人说，他们无甲兵，不攻战。其国法有南北两狱，罪轻者入南狱，罪重者入北狱，南狱有时遇赦，北狱永远不赦。不赦之男女互相婚配，生男则至八岁而为奴，生女则至九岁而为婢。他们婚姻之礼非常奇异，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的门外筑屋而居。早晨晚间给女子打扫街道及屋宇。如是者一年，假使女子不爱他，那就下令驱逐，不许他住在门外，婚姻就不成功了。假使爱他，就成了夫妇。这种求婚之法，是别处所没有的。
文命等辞别了那土人，又到各处游历。只见他们有马车，有牛车，有鹿车，以鹿乳为饮料，民情尚觉质朴。游历了一转，再登鼋鼍背向东进发，已到那土人所说的碧海中。那碧海之水作碧色，甘香味美，而不咸苦。
鼋鼍游行，其速度增加，转瞬之间，已见有千寻之木高耸于远远陆地之上，想来就是扶桑了。
但是太阳灼烁得格外厉害。渐渐近岸，只见一个太阳在大桑树之上，还有九个太阳在大桑树之下。
伯益看了奇怪，便问文命道：“某闻当年十日并出，经老将羿射下了九个，何以此刻还有十个呢？”文命亦说不出理由。忽然见那岸上一道祥云直迎过来。云中站着一个仙人，大呼道：“慢来慢来！请回转吧。”这时那众鼋鼍亦顿然停止了。
那仙人到了面前，举手与文命为礼。文命答礼，便问道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真东王父之命，特来阻止崇伯前进。此地是扶桑榑木之地，九津青羌，再过去就是汤池，日之所出，炎热沸腾，极为历害，于人体不利，所以请回转吧。
其实崇伯治水到此，亦可以止了。”文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一层疑问，当初十日并出，给敝国司衡羿射下了九个，何以现在还有九个？请问天上的太阳共总有几个？”那仙人道：“天上的日总名叫作恒星，比太阳大的也有，比太阳小的也有，总共不知道有多少。不过普照这个世界的通常只有一个。但是世间人君无道，或有其他原因，则两个三个，乃至十个同时并出，亦是有的。司衡羿射落九个，所射下的不过日中之鸟，鸟死而羽毛洒遍于众山。至于日的本体顿然隐遁，并未受伤，所以仍然在此。
日体之大，一百万倍于地，假使日可以射落，则落下之日在于何处？九日同时落下，地面早早压破了。”文命等听了，方始恍然，于是谢了仙人，拔转鼋鼍之头，更向西南方而行。
到了黑齿国，那国内人民的面目身体无不作黑色，口中之齿尤黑如漆，连那舌头都是黑的。文命等不解其故，找了些土人来问问。那些土人看见文命等，个个匿笑，仿佛有轻蔑的意思。隔了良久，才回答道：“人生天地间，而为万物之灵，最紧要的是与禽兽有别。一个人的牙齿是饮食生命之所系，假使雪白，那么和禽兽有何分别呢？所以敝国有几句俗语，叫作‘相狗有齿，狗齿则白。人而白齿，胡不遄死。’贵国天朝号称文明之邦，何以不将牙齿涅黑，而甘心与畜类一例呢？”文命听到这种话，真是海外奇谈，无理之理。然而亦不和他细辩，便问道：“贵国人牙齿用何物涅黑呢？”那土人见问，便从衣袋中掏出一把果食来分递与众人，并说道：“这种是新鲜的，请尝尝吧。吃长久之后，牙齿自然会黑，那就美观了。”文命等细看那果实，其大如黑枣，皮绿质松，软于海绵，但是不敢轻尝。那土人苦苦相劝，说这是某区区一片相爱之意，何妨尝尝，其中决无毒质。大家见他如此说，只得各尝了一个。
但是味辛而涩，都不觉眉为之皱。文命便问这果叫什么名字。
那土人道：“名叫槟榔。”说着，就指路旁一株树道：“就是它的果实。”文命细看那树高约三丈余，叶为羽状复叶，小叶之上端作齿嚼状。果实累累成房而出于叶中，每房簇生数百，形长而尖，正是中土所无之物。于是辞谢了那土人，又向各地考察才知道他们嗜槟榔如命，身畔恒携一袋，满贮摈榔，饮食之外，常常以槟榔投入口中，非至熟寐不休。自幼至长，无日不如此，以至齿舌尽黑，吐沫皆红，反以为美观，真是特别之俗尚了。还有一项，他们的食品又嗜食蛇肉，在那吃饭的时候，往往有一赤蛇一毒蛇在其旁，脔割分切而食之，是亦奇异之嗜好。
过了黑齿国，就到青邱国。那些人民食五谷，衣丝帛，大概与中国无异。但发现一种异兽，是九尾之狐。
据土人说，这狐出现，是太平之瑞，王者之恩德及于禽兽，则九尾狐现，从前曾经现过，后来有几十年不现了。现在又复出现，想见中国有圣人，天下将太平之兆。文命听了，想起涂山佳偶，不禁动离家之叹。然而公事为重，不能顾私，好在大功之成已在指顾间，心下乃觉稍慰。
一日，行到一国。上岸之后，但觉森林重翳，梧桐甚多。
梧桐之上翔集了几对凤凰，在那里自歌自舞。伯益道：“原来凤凰出产在此地。”正说间，只见前面来了一个人，衣冠整齐，手中拿着一柄大斧，而腰中又佩着一柄长剑。看见了文命等，便慌忙疾趋面前，放下大斧，躬身打拱问道：“诸位先生不是敝国人，从何处来？敢请教。”文命等告诉了他。那人重复打拱行礼，说道：“原来是天朝大邦人，怪不得气宇与寻常人不同。请问此刻寓居在何处？”文命道：“某等此刻才到，尚无寓处。某等之来奉命治水，如贵国并无水患，不须某等效劳，某等亦即便动身，不须寓处。”那人又拱手道：“原来诸位先生不远万里，特为小国拯灾而来，那么隆情盛意极可感戴。虽则敝国并无水患，然而诸位先生既然迢迢万里到了此地，万无立即回去之理。某虽是个樵夫，但亦应代国家稍尽地主之谊，不嫌简亵，请先到寒舍坐坐，再报告官长来接待吧。”文命等察其意诚，就欣然答应。那樵夫又再三请文命等前行，自己只肯随行在后。
又穿过了一个森林，只见又是两个衣冠之人，手中各持着一剑，指着一只死鹿在那里苦苦相让。一个说：“这只鹿明明由老兄捉获，死在老兄之手，当然应归老兄，小弟何敢贪人之功呢！”一个道：“虽则由小弟捉获，然而非老兄连斩数剑在先，何能立即就擒，论到首功，还是老兄，小弟何敢幸获呢！”一个道：“小弟虽先斩数剑，而鹿已迅奔，若非老兄连挥数剑，早已逃无踪迹，何处寻见？所以先前数剑其效已等于零，捉获之功全在老兄，照理应该归老兄无疑。”一个道：“鹿是善奔之兽，若非老兄先与以重创，小弟虽欲斩它亦未必斩得着，这全是老兄之功，还请收吧，不要客气了。”两个苦让不已。
文命上前说道：“两位真是君子，太辛苦了。某是外邦人，可否容某说一句话？”那两个人看见文命等气象不凡，都慌忙放下手中的剑，整一整衣冠走过来，恭恭敬敬的作揖道：“不敢拜问诸位先生贵国何处？刚才某等在此放肆，惹得诸位先生见笑，如肯赐教，感激之至。”文命道：“某是中华人。”刚说得一句，那两人重复作揖，说道：“久仰久仰！失敬失敬！”文命还礼之后，就说道：“某刚才见二位所说各有理由，依某愚见，何妨将这鹿平分了呢。”一个道：“某问心实在不敢贪人之功以为已有，照例是应该全归那位老兄的。”那一个又如此说，于是又推让起来。
那樵夫道：“二位互让不休，既然承这位先生指教，这位先生生长中华礼义之邦，所断必有理由，恭敬不如从命，某看竟平分了吧。”两人听说，才不让了。但拿剑去割鹿时，又互让先动手，后来分割开了，又复互让。一个说老兄太少了，应该再多一点；一个说小弟太多了，应该再少一点。推逊了好一会，方才各携所有，互说“承赐”而去。
文命便问那樵夫道：“贵国何名？”樵夫道：“承邻邦谬赞，都称敝国为君子国。敝国君虽不敢当，但是说道：‘人既以君子相期，我亦不可自弃，就定名为君子国。但求顾名思义，能实践君子之行，以无负邻邦之期望，那就好了。”文命道：“看那刚才那让鹿之事，真不愧为君子。”那樵夫听了，连称岂敢岂敢。
走到一座牌坊边，樵夫抢上前一步，拱手向文命等道：“这是里门了。”文命仰首一望，只见上面匾额大书“礼宗”二字。进了里门，曲曲走过几家，樵夫又上前拱手道：“此地就是寒舍。请诸先生稍待，容某进去布席。”说着进去，隔一会出来，作揖邀请。
文命等进内一看，收拾颇为清洁，当中草堂又横着一匾，大书“退让明礼”四字。坐定之后，文命正要开言，只听得外面一阵车马之声，直到门前，有一人进来问道：“刚才闻说有二十几个中华大贤，在此地吗？”那樵夫慌忙站起来答道：“在此地。”陡然进来一个衣冠庄严之人，那樵夫见了，先向之行礼，然后介绍与文命道：“这是敝邑邑长。”那邑长就过来行礼，说道：“中华大贤，难得驾临，有失迎迓，抱歉之至！刚才有二人来报告，说因互让一鹿，不能解决，承大贤判断，平允之至。仔细一问，知大贤已在此地，特备车舆，前来恭迓，请到小署坐坐吧。”文命固辞不获，只得辞了樵夫，随了邑长同行。沿途所见里门上面都有匾额，有的写“德主”二字，有的写“文材”二字，有的写“后己”二字，有的写“先人”二字。须臾，到了衙署，邑长先下了车，然后请文命等下车。每到一门，必有一番揖让。到了大堂，分宾主坐下，文命仰首一望，只见大堂正中亦有一块大匾额，写着“礼让为国”四个字，上面是年月日，下面有御笔字样，原来是他国君亲手写的。
文命就询问邑长一切风俗情形。那邑长指着匾字说道：“敝国立国的根本就在这四个字上。这四个字本来是从贵中华上国流传过来的。当初听说贵中华上国有一位大圣人，屡次要乘桴浮海，到敝国来居祝有人说那个地方太简陋，怎样呢？大圣人道：‘有君子国人住在那里，何至于陋呢。’可见当时敝国的民风已承蒙上国大圣人的谬赞。后来敝国君得到这个消息，早夕盼望大圣人降临，但是终于没有来。敝国君不得已，派人到上国探问，哪知大圣人已经去世，仅仅求到大圣人的许多遗书。敝国君细细阅读，觉得都是天经地义，万世不刊之论。
最妙的，恰与敝国立国宗旨相合，所以敝国君立刻采取了这‘礼让为国’四个字，御笔亲题，颁发各地大小宫署悬挂。又采劝退让明礼”四字，叫百姓制成匾额，家家悬挂，以为训练民众之标准。其余里门、闾门、邑门，及通衢要道各处均有关于札让的格言标示着。多少年来，颇著成效，居然小民无争竞之风，这亦是上国大圣人的恩惠呢。”文命道：“敝国那位大圣人所讲的，不止“礼让”两个字，何以贵国独采用这两个字？”那邑长道：“一则与敝国宗旨相同，二则一个国家最怕是乱，乱的原由多起于争，能让即不争，就不乱了。”文命道：“凡有血气，皆有争心，贵国用什么方法，使他们让而不争？想来决不是到处贴几张标语就可以奏效的。”邑长道：“这个自然。‘让’之一字，是要两方交让的，决不是一方独让的。所以敝国教让之法：第一，使之习礼。平日彼此相接以礼，就使偶有不平之事，自然能相忍，而不至遽出于争。第二，使之明理。理明之后，自然知道让是美德，争是恶德，让是决不会吃亏的，争是决没有好处的。终身让畔，不枉百尺；终身让路，不枉百步。货悖而入，亦悖而出；言悖而出，亦悖而入。将这种理由时常和百姓讲说，他们能彻底觉悟，自然好让而不争了。第三，是裁判得其平。假使人民发生争执之时，决不可有所偏袒。对于父，总劝其尽父道；对于子，总劝其尽子道；对于兄，总劝其尽兄道；对于弟，总劝其尽弟道。一切都是如此。譬如有财的资本家苛刻做工的贫穷者，原是有的。但是政府对于资本家固然要晓谕禁止，使他万不可苛刻。一方对于穷苦工人亦应该恳切晓谕，使他们安贫，安命，安分，万不可博扶助贫穷的美名，使他们起来与资本家相抗。
因为人性本来有争心的，导之以让，结果还免不了一个争；倘使再教他们争，那个流弊，伊于胡底。况且那对方的人，亦岂肯就此忍辱受亏，吞声默尔。其结果，必至勾心斗角，蹈罅伺隙，无时不在相争之中，非两败俱伤，即纷争不已，国家发生这种现象，有何裨益；人民造成这种现象，有何乐趣！所以敝国政令，惟在敦礼习让，自幼养成他们一种谦让之风。偶有相争之事，认为奇耻大恶，不可齿于人类。以此之故，几千年来从无乱事发生。未识诸位先生以为何如？还请赐教。”文命等听见这番议论，着实钦佩，都赞扬了一会。
当下那邑长又备筵席，请文命等宴饮。所有肴馔都是兽类之肉，原来他们是专门食兽的。庭前有一种薰华草，甚为美丽，可惜朝生暮死，不能持久，然而陆续发生，也不寂寞。宴饮完毕，忽然有两只大虎，斑斓狰狞，走到那邑长旁边伏着，仿佛如家养的猫狗一般。
文命等看了，不禁骇然，便问那邑长道：“贵国素来豢虎吗？”邑长应道：“是。”文命道：“不怕它反噬吗？”邑长道：“不会不会，忠信之至，可孚豚鱼，何况于虎？”文命等又暗暗嗟叹。又谈了一会，那邑长要请文命等见见他国王。文命因来往路程须十日以外，遂力辞不去。辞了邑长，仍到海边，驾鼋鼍而行。