且说文命乘了跷车，径渡弱水，低头下视，但见涛浪滚滚，无风而洪波百丈，真可谓险极。不一时，到了蓬莱，跷车降在海边。只见其水很浅，水中有细石，如金如玉，极为可爱。大鵹道：“这是仙者才服食之一种。”文命下车之后，和七员天将及三青鸟使径向山上走去。但觉和风丽日，淑景韶光，说不出的一种仙界气象。最奇怪的，一路飞禽走兽，所见尽是白色，不知何故。大鵹道：“这座蓬莱山，一名防丘山，亦叫云来山，高约二万里，广约七万里，属于西方，所以感受金气而尽成白色，但是里面也不尽如此。”正说之间，文命忽见对面山上金雾迷漫，金雾之中，楼台宫殿，窗户洞开，不可胜计。隔了一会，金雾灭歇，房屋依然，而窗户皆不见，仿佛如房屋之后面一般，甚不可解。大鵹道：“此地名叫郁夷国，是蓬莱山之东鄙，群仙居于此者不少。在山上所筑的房屋皆能浮转低昂，忽而朝南，忽而朝北，忽而高，忽而低，没有一定，亦是仙家行乐之一法。”文命道：“此山共有几国？”大鵹道：“只有两国。此地东方，叫郁夷国，山之西鄙，还有一个含明国，此外没有了。”文命道：“国中有君主吗？”大鵹道：“不过一个名目，如下界之某乡某邑而已，并非一个国家，无所谓君主。”又走了一程，只听见远远有钟磬之音，夹着笑语之声。文命举头一望，只见前面又隐起云雾，云雾之中，隐隐都是大竹，那钟磐声、笑语声似从竹中出来。文命走到竹丛之中，只见有许多道者在那里拍手笑乐，穿的衣服都用鸟毛缀成。细听那钟磐之音，原来是风吹竹叶，互相撞击而成。竹的枝叶有的直垂到地，地上有沙沥，其细如粉。风吹过来，叶枝翻起，将那细沙一拂，细沙扬播，扑面沾身。远望过来，如云如雾，实则并非云雾。有几个仙人，当风定的时候，故意将那叶枝推动，拂起细沙，弄得来各人身上都是沙尘，因此以为笑乐。
神仙游戏，大类儿童，亦不可解之事。看见文命等走过，大家方才止祝文命细看那大竹，叶青茎紫，有子累累，其大如珠，无数青鸾，集于其上。少鵹道：“这是仙竹，名叫浮筠之竿，非凡间所有。”出了竹林，大鵹告诉文命：“刚才那些仙人都是含明国人。
他们缀鸟毛以为衣，承露而饮，常常登高取水，与此地郁夷国的仙人不同。他们的房屋以金银苍环、水精火藻造成，亦比此地富丽得多。”文命道：“那鸟毛华丽之至，是什么鸟？”大鵹道：“有两种异鸟，一种名叫鸿鹅，其色似鸿，其形如秃鹙，腹内无肠，亦无皮肉，羽翮皆附骨而生，雌雄相眄则生产。还有一种在南方，名叫鸳鸯，其形如雁，常飞翔于云际，’栖息于高岫，足不践地，生于石穴之中。万岁而一交，则生雏，雏生千岁，衔毛而学飞，以千万为群。推其毛长者高翥万里，假使下界国君圣明，天下太平，它们就到他郊中来翱翔一转。这两种鸟的毛仙人最宝贵，所以缀而为衣。”文命道：“此外奇异的动植物想必甚多。”大鵹道：“多着哟。有一种大螺，名叫裸步。背了它的壳而露行，气候一冷，它就仍旧入居壳中。生下之卵，碰着石头则软，人去拿它，则立刻坚硬。下界如有明王出世，它亦会浮到海滨，来献祥瑞。
又有一种葭草，其色殷红，可编为席，温柔异常，仙人榻上多用之。”正说到此，忽见一个道者上前向文命拱手道：“足下是下界的崇伯吗？”文命慌忙答应道是。那道者道：“此山乃太上真人所居，某奉太上真人之命，说足下要觐见天帝。如今天帝已往钟山，请足下到钟山去，不必前进了。”文命听了，唯唯答应。那道者亦不多谈，飘然而去。
青鸟向文命道：“既然太上真人如此吩咐，我们就往钟山去吧。”文命道：“某记得钟山在峚山之西，从前先帝曾经去求道过的，那么我们须回转去了。”大鵹道：“不是不是。那个是下界的钟山，这个是上界的钟山，大不同呢。”文命道：“上界的钟山在何处？”大鵹道：“在昆仑之北，北海之地，隔弱水之北一万九千里，我们向北去吧。”于是文命再上跷车，天将和青鸟使伴着向北而行。足足走了半日，忽见前面高山矗天，少鵹道：“到了到了。”一声末了，跷车已渐渐落下，降在平地。
文命下车，四面一看，只见此地景象又与蓬莱不同。蓬莱纯是仙景，此山则幽雅之中兼带严肃之气。玉芝神草，金台玉阙，到处皆是。但是天帝在何处呢，正在踌躇，有一羽士过来问道：“足下莫非要觐见天帝吗？尘俗之人，凡骨未脱，天帝不可得见，天帝赐汝宝文大字，令汝到蓬莱，又到此地，早已鉴汝之诚。汝此刻总算志愿已达，一切容某代奏吧。”文命听了，不胜怅然，但恳求道：“有上仙代达愚忱，固属万幸，某不胜感激。但是某数万里来此，天帝虽然不可得见，而仪式要不可不备。请上仙随意指定一个地方，令某得举行一个仪式，那么区区之心才算告尽，不识上仙肯容许否？”那羽士笑道：“天帝之灵，无所不照，凡是世间人的一念一虑，天帝无不知之。本不在外面作仪式，但汝是凡人，以仪式为重，我就带汝去吧。”说着，在前先行，文命等紧紧后随，渐渐上山。
那羽士向文命道：“此山高约一万三千里，最高处名叫四面山，方七千里，周围三万里，是天帝的宫城，天帝就住在上面。四面山的四面各有一山，东面叫东木山，西面叫劲草山，南面叫平邪山，北面叫蛟龙山。这四山都是钟山的支脉，合拢来总名叫作钟山。如登到四面山上，钟山全个形势都可以看见。
但是汝辈凡夫，不能上登。我听说：汝辈世间人君以南面为尊，臣子以北面为敬，现在我引你从南面平邪山上去，益发合你们尘世的仪式，你看何如？”文命极口称善。
又走了多时，但见真仙之人来来往往，非常之多。他们看看文命，都不来招呼。文命一秉虔诚朝帝之心，且无一认识，亦不便招呼他们。正走之间，忽然路转峰回，东南面发现一个石穴，穿过了石穴，豁然然开朗。
遥见一座金城巍巍耸峙，光彩夺目，不可逼视。那羽士道：“这就是钟山北阿门外。你要举行仪式，就在此地吧，天帝在上面总看见的。”文命听说，慌忙止住了。天将等整肃衣冠，趋进几步，朝着上天恭恭敬敬的拜了八拜，心中默默叩谢天帝援助治平水土之恩。拜罢起来，刚要转身，只见上面飞下一个金甲之神，向文命说道：“天帝传谕文命，汝的一片至诚，朕已鉴之。现在命汝一事：汝归途经过疏属山，山上有一个械系的尸身，汝可在左近石室中藏之，勿令暴露。但须仍如原状械系，勿得释放，钦哉毋违！”文命听了，忙再拜稽首受命。那金甲神忽然不见，文命这才回身，仍由那羽士领着，带了天将，回归旧路。
那羽士问道：“刚才拜的时候，看见天帝吗？”文命道：“某秉诚拜谒，实未曾见，惟见天上一片青云，青云之中，隐隐有红云而已。”那羽土道：“这就是天帝了。你能看见，根基不浅。”文命听了不解，那羽士道：“天帝所居，以青云为地，四面常有红云拥护，虽真仙亦罕见其面。你所见的青云红云，岂非就是天帝吗？”文命方始恍然，便向那羽士道：“上仙在此，名位必高，常见天帝吗？”那羽士道：“某无事亦不能常见天帝，惟四面山上，天宫城内，可以自由来往而已。”文命便问他天宫城内的情形。
那羽士道：“天宫城内，有五百零四条陌，陌就是世间之所谓街道，条条相通。其中除仙人所居外，有七个市，一个是谷米市，一个是衣服市，一个是众香市，一个是饮食市，一个是华鬘市，一个是工巧市，一个是淫女市。”文命听了，非常不解，便再问道：“天上神仙，一切嗜欲应该已经净绝，与凡人不同，何必要设这许多市？而且既是神仙，具有广大法力，就使有所需要，自可以无求不得，无物不备，何必还要设起市来做买卖呢？第七个淫女市尤不可解，难道神仙亦纵欲吗？难道天上神仙亦如人世间腐败的国家，有卖良为贱之事吗？”那羽士笑道：“你只知其一，不知其二。未成神仙之时，想成神仙，要绝嗜欲。既成神仙之后，根抵未固，道行未纯，还要绝嗜欲。到得根抵既固，道行既纯，无论如何，不怕堕落，那么一切饮食男女之事，都与世人无所分别。你听见说过神仙宴饮的情形吗？不是龙肝凤髓，就是玉液琼浆，若不是仍有饮食的嗜欲，何必奢侈至此！西王母是你所知道的，若不是仍有男女之欲，何以儿子女儿生了这一大批？你这次从蓬莱山而来，看见那面的华丽吗？又看见此地的华丽吗？若不是仍有嗜欲心，何必如此。所以平心说一句，天上的神仙与人间凡  夫差  (《上古秘史》人物)不多，不过一个在上，一个在下，一个得志，一个不得志罢了。
若要真个断绝嗜欲，除非更上一层，到无色界天中的非想非非想处天中去不可。那么，谈何容易呢。”庚辰在旁插口道：“是埃无色界天中某曾去过，其中真是一无所有。一无所有，当然没有嗜欲了。”那羽士道：“此处是忉利天，是欲界十天中之第六天，亦名三十三天。既然是欲界，当然免不掉嗜欲。”文命道：“一个凡人要登忉利天，容易吗？”那羽士道：“很容易，只要不杀，不盗，便可以登忉利天了。”文命道：“那么神仙法力广大，有什么用处？”那羽士道：“那是一时救急之用，或者是幻景，或者是从别处移来。幻景不能当作实用，从别处移来的，亦只可暂用，而不能常用，且须归还，否则便是窃盗了。”文命道：“据上仙说，神仙仍不能无嗜欲，但是淫女公然设起市来，未免太不像样。况且一夫一妻已够了，何必设市？难道天上亦有荡子吗？”那羽士道：“男女之欲，是天地化生之本，何处能绝？何时能免？亦无法可解。设起市来，可以有一个分别。清者自清，浊者自浊，庶几不会混淆。比起那鬼鬼祟祟、暗昧不明的，总要好些。天上虽无荡子，但是以此为修炼根本的神仙亦甚多。
譬如从前一个容成子，以阴阳采战之法得成神仙。在下界，还有他著作的一部书，叫做《容成御女术》，流传各处。你看他既然以此道而成仙，成仙之后，难道他就肯决然舍去吗？还不是仍旧要干这个勾当？天上神仙，如此者岂止容成一人？淫女市之设，正是为这一班人呢。”文命道：“那么众香市、华鬘市，又是什么意思？”那羽士道：“这七个市，除出米谷、衣服二市之外，都可说是奢侈淫乐之市。众香市所陈列的无非是什么龙涎香、百合香之类。
华鬘市所陈列的无非是女子、男子珠玉金翠装饰品之类。饮食市陈列的无非是奇珍异味之类。工巧市陈列的无非是奇器异械之类。大概天上神仙，最是逍遥无事。既然逍遥无事，便竭力从这个奢华淫逸上去讲求，所以有这种现象。你们下界凡人终日劳劳碌碌，担忧怀恐，茹苦含辛，到头来还不能长久，因此羡慕天上的神仙，真是难怪的。”正说时，已到原处。文命还有许多话，无可再问，只得与那羽士作别，跨上跷车，率了天将等向昆仑而行。远远望见一柱矗天，大司农从前到昆仑山的那册日记文命是看过的，知道这柱就是昆仑铜柱了。渐渐下望，已见陆地。
过了些时，陡见一座金色的大城，炫耀眼前。大鵹说声到了，那跷车已徐徐落下。文命一看，只见那城门之大，两面面不见其端。城门上面，有一块横额，大书“阊阖”二字，每字足有十丈周围。少鵹道：“这是昆仑山的下层，名叫增城，这个城门是西门。”正说时，只见城里有无数仙人道士整队而来。
大鵹知道是西王母遣来迎接的，就通知文命，文命忙趋前几步，向那为首的两个说道：“某奉圣天子之命，来到此地，专为叩谢西王母一事。乃蒙西王母遣诸位先来迎接，何以克当！请诸位带领某前去叩见，不胜万幸！”那两人道：“西王母有命，崇伯风尘劳顿，今日请先到馆舍中暂憩，明日再相见吧。”文命不敢固请，止得从命，说道：“既承西王母体恤厚爱，自当于明日晋谒，今日请诸位代达微忱，不胜感激。”说罢，与众人深深行了一个礼，那为首两人向三青鸟使道：“王母懿旨，叫汝等陪崇伯到行宫中去休息，即便同去。”三青鸟使答应。那班欢迎的人亦随即回去。
三青鸟使领了文命及天将等另向别路而行，但见那街道之广阔，两面相距总在半里以外。路上纯以白玉铺成，光滑无比，房屋参差，并不整齐，但均极高大。金门玉壁，富丽不可言状。
房屋之外，瑶林琼树，弥望皆是。中间杂以仙草奇花，真是上界胜地。来往的仙真亦甚多，或则步行，或则骑鸾骖鹤。见了文命，都拱手为礼。文命亦一一答礼，但不知他们是什么人，便问大鵹。
大鵹道：“这座山上，所有仙人不下几万，便是某等亦不能一概认识。”文命道：“他们有职司吗？”大鵹道：“有些有职司，有些并无职司，不过是散仙之类。每于一定时期，朝拜天帝，随同行礼而已。”文命道：“他们为什么没有职司？”大鵹道：“大概都是新近得道，功行浅薄的人。但是他们对于天帝，虽然没有职司，可是都有他们应该伺候之人。”文命道：“已经成仙，还要伺候哪个？”大鵹道：“此间虽说都是神仙，然而亦分等级，等级卑下的，对于等级高上的应该伺候，仿佛如人世间仆役的伺候主人一般。刚才来欢迎崇伯的班人；就是伺候王母的人，不过能够伺候王母，已经是最难得了。其他伺候的神仙，名位并不高，但是亦须伺候，且非常辛苦，这是一级压一级，无可逃避的。
所以下界有些修仙之人知道这种情形，不急急于上升，而情愿在下界多住万年八千年，就是要避免伺候达官贵神的原故。”文命听到这话，益发觉得天上神仙真与俗世无殊了。
又走了一时，但见前面一座中华式的房屋，比到各处的房屋高大不到一半，而且极其朴实，纯是木质造成，绝无金玉雕刻等奢侈气象。青鸟道：“到了到了。敝主人吩咐，请崇伯这里祝”文命一听，合了平素俭朴的本心，得意之至。走到里面，只见一切器具，无不齐备，但亦都是朴素无华，尤其合了心意。后来一想：“此地上界，四面都是极华丽的，何以此处独如此？难道王母为我特造的吗？看看木质一切无不崭新，的确是新造的。然而刚才那班人明明说是行宫，行宫是天子所居，决不会拿来待我，那么当然是旧有，不是新造了。”种种想来，不得其解，便问少鵹。少鵹道：“这是令高祖    黄帝  (《上古秘史》人物)  (《上古秘史》人物)轩辕氏造在这里的，是他的行宫，后面还有他的肖像呢。”文命一听，方才恍然，就问画像在哪里，大鵹等引到后面，果然挂有黄帝画像。文命慌忙上去，拜了八拜，又问青鸟道：“既然是先高祖所造的，现在已几百年了，何以如新造一样呢？”青鸟道：“此地的风叫来祛尘风，就使衣襟上已经沾了尘污，被风一吹，便如洗濯。何况本来没有尘埃，何由得旧呢。”文命一想不错，大司农日记上是说过的。
当下又问道：“西王母不住在城里吗？从前敝国大司农来，是否到过此处？”大鵹道：“敝主人住在龙月城，离此地远呢。从前贵国大司农来时，亦是某等所领导，从山下经过，未曾入此城中。”当下文命就在黄帝行宫中住了一夜。大鵹等都到王母处去复命。
到了次日，又来向文命道：“敝主人有请。但是诸天将且留在此。”诸天将答应。文命跟了三青鸟使出了行宫，只见已有一辆车子停在门口。大鵹请文命升车。文命上车之后，顿觉车子下面云气蒸腾，将车子拥着升上去，愈升愈高。过一重大城，又是一重大城，共总过了七八层。陡然见一片平阳，无数琼楼玉宇掩映于眼前，云车到此止祝文命下车之后，大鵹等引导到一处宏大无比的宫殿里，从南面看到北面几乎看不清楚。以意估计，大约周围总在百亩左右，屋宇之高，亦总到几百丈。然而里面光明洞达，一无黑暗之处，亦不知道那亮光从何处来。文命正在揣度，忽然里面走出一个女子，向大鵹等道：“主人有命，请崇伯后面坐。”大鵹等齐声答应，就领了文命，随了那女子穿过大屋。只见后面是个极大的花园，足足有几百亩大。园中奇禽异兽处处飞行，瑶草琪花，处处开放。文命目迷五色，亦无暇细看，遥见前面又有一所极高大的宫殿，珠帘银幕，或垂或启。正面阶前，则站着无数的神仙，一见文命走近，大家一齐鼓掌，高叫欢迎。
文命细看，男男女女骈肩叠背，约有几百，有些认识，有些似乎见过而不认识。只好疾趋上前，躬身行了一个总礼，说道：“文命不才，承诸位尊神上仙如此优待，何以克当！文命此来奉圣天子之命，专程向王母拜谢。现在王母不知在何处，文命候见过西王母之后，再向诸位拜谢。”文命说完，只听得人丛中有一人高叫道：“主人，主人！崇伯要先见你，谢你呢。
快请出来。”陡见一个妙年女仙排众而出，向文命行礼道：“崇伯已到钟山，归功于九天了。家母不过奉天帝之命略效微劳，何功之有？哪里敢当这个谢字。请不要说谢，家母自然出来了。”文命一看，认识是王母第四女南极王夫人林容真，便说道：“大功之成，全由王母。这是圣天子所吩咐的，文命何敢委天子之命于草莽？还请夫人代达下情，使文命不辱君命为幸。”林容真依旧代王母固辞，文命又固请，相持了好一会。忽然人丛中又有一人高声叫道：“主人太谦，客人太至诚，固然都是美德，然而害得我们为难了，站在这里，既没得吃又没得坐，又没得谈话，我看我来做调人吧。俗语说，恭敬不如从命。现在宫殿里面，筵席都已备齐，并无行礼之处。崇伯见了主人，只要口中多说两个谢字，不要行那个跪拜大礼，那么主人之心既安，而崇伯归去，亦可以复命于天子，祟伯以为何如？”文命无奈，只能说道：“既然如此，文命敢不遵从！”众人方才散开，让文命进去。